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기업인수∙합병(M&A)

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Overview

소개

클라스한결은 상장법인, 비상장법인, 구조조정기업(회생, 파산, 워크아웃 등)을 포함하여 각종 유형의 M&A 업무를 담당하면서 다양하고 심도 깊은 경험과 역량을 축적하여 고객에게 만족할 만한 서비스를 제공해 왔습니다.

특히, 투자계획 단계에서 거래구조의 수립 및 검토부터 고객에 밀착하여 자문을 제공하고 있을 뿐만 아니라 상대방과의 MOU 체결 및 협상 자문, 법률실사(Legal Due Diligence)를 통한 피인수 또는 피투자회사의 권리의무관계와 그에 따른 법적 Risk 파악, 이를 통한 인수가액 또는 투자가액 산정과 인수 또는 투자 후 경영에 영향을 미치는 쟁점 파악 및 제공, 투자계약서의 작성 및 협상 참여, 투자과정에서의 투자 펀드 구성 또는 인수금융 관련 자문 및 계약서 작성, 기업결합신고와 같은 절차 자문, 계약이행 과정에서의 분쟁의 해결 등 M&A 과정 전반을 아우르는 종합 서비스를 제공하고 있습니다.

또한 상법, 자본시장법 등의 기본 법률검토뿐만 아니라 각종 산업별 규제와 조세, 노무, 기업공시, 자금조달 등 M&A와 관련된 모든 영역에서 필요한 업무를 수행하고 있습니다.

Key Services

주요 업무

- 우회상장, 기업결합신고, 공시제도, 세무이슈 등 거래구조 검토 및 제안
- Legal Due Diligence (실사)
- 협상 참여 및 조언
- 양해각서, 주식양수도계약서 등 각종 계약서 작성
- 법인 설립, 임원 선임, 증자 등 각종 상업등기업무
- 에스크로 등 거래종결 후 후속작업에 대한 자문 및 협조
- 공정거래위원회, 금융위원회, 금융감독원, 거래소, 한국은행 등 기관 협의 및 자문
- Cross-Border M&A에서의 외국환신고, 해외직접투자신고 등 업무

Representative Matters

주요 실적

매각자문

화성코아텍, 코스마, 아이로보, 헬릭스미스, 정석케미칼, 바우와우코리아, 차지비, 광주두원강철유한공사, BBDOTQUSA, 한국금거래소쓰리엠, 조은저축은행, 에이스트랙, 국제종합기계, 에스에프씨, 성우종합건설, 한국자산평가, KT&G생명과학, 코아옵틱스, 성지건설, 삼화저축은행, 무주리조트, 영화엔지니어링, 엠아이텍, 씨앤우방이앤씨, 한국기업데이타, 광양합금철 능률교육, 디지털온넷, 대우전자부품, 한국렌탈, 이지에스, 우림건설, 진흥기업, 동방금속, 대성저축은행 등

매수자문

카프로, 리노스, 메디아나, 한성그린팩토리, 디에스네트웍스자산운용, 대림산업개발, 미찌푸드, 상일식품, 와이에이치티, 이케이, 디피씨, 용남고속, 수원모빌리티, 항공종합서비스, 뮤텍코리아, 위너스, 탈잉, KHE, 아이로보, 에이스브이, 창원에너텍, 네오바자르, 한일오닉스, 다온크리에이티브, 삼본정밀전자, 세기리텍, 신광테크, 씨앤에스자산관리, 한국델파이 등

자산매도자문

시노펙스

자산매수자문

금호산업, 참메드, 에이씨엔 반도체장비사업부

인수자문

에너지머티리얼즈, Superior Essex ABL Inc. , 에코하이테크, 피엠그로우, 하나프로테크, 에이치알엠, 에이치알엠, 바이젠셀, 아로마티카, 레고켐바이오사이언스, 동신, 동신산업, 동신아스콘, 바이젠셀, 알테오젠, 에스아이에스, 나이스비즈니스플랫폼, 수퍼빈, 서우시스템즈, 성보펫헬스케어, 카카오브이엑스, 밸런스히어로, 엔에이치엔고도, 직방, 피투피시스템즈, 티맥스소프트, 로이비쥬얼, 스코넥엔터테인먼트, 중원, 동양자동차공업, 한국화이바, 카닥, TG 에너지, 와일드캣, 인천종합에너지, 제주산업, 프라임상호저축은행, 중부저축은행, 고려저축은행, 예한울상호저축은행, 대전상호저축은행, 세모, 우성모직, 머큐리, 기보캐피탈, 아이젝앤컴퍼니, 바이넥스, 지어소프트, 프로소닉, 교육지존 등 인수자문

Key Contacts

주요 구성원

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